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原标题:百世物流公布IPO发行价区间 最高融资9.32亿美元

浏览次数:61 时间:2020-04-06

在顺丰、三通一达先后上市,德邦A股提交上市申请书之后,又一家快递企业准备冲刺IPO。百世物流日前正式向美国证券交易委员会提交了IPO招股书,拟融资7.5亿美元。据悉,负责百世物流此次IPO的投行包括花旗集团、瑞信、高盛、摩根大通和德意志银行。

导读:进入资本市场竞争后的快递企业动作不断,消息称,百世物流今天向美国证券交易委员会提交了F-1/A首次公开招股增补文件,公布了IPO发行价区间。百世物流获得了阿里巴巴集团的投资。百世物流的IPO发行价区间为每股ADS 13美元至15美元,最高融资9.32亿美元。

近日,阿里投资的百世物流向美国证券交易委员会提交了F-1/A增补文件。根据文件,百世物流计划首次公开招股中,将出售6210万股ADS股份,IPO价格区间预计为13至15美元,最高融资9.32亿美元。

冲刺IPO

冲刺IPO

其中,百世物流公司将出售5356万股ADS股份,售股股东将出售854万股ADS股份(注:每股ADS代表1股A类普通股)。据悉,此次,百世物流计划从IPO收益中拿出3亿美元用于扩大服务网点及物流和供应链服务,留出1亿美元进行技术投资,剩余资金将用于一般企业用途和潜在收购交易。

公开资料显示,百世物流创立于2007年,总部位于杭州,其创始人为谷歌中国前联席总裁周韶宁。旗下包括前身为汇通的百世快递、百世快运、百世供应链、百世云、百世金融、百世国际、百世店加等事业部。

公开资料显示,百世物流创立于2007年,总部位于杭州,其创始人为谷歌中国前联席总裁周韶宁。旗下包括前身为汇通的百世快递、百世快运、百世供应链、百世云、百世金融、百世国际、百世店加等事业部。

而据托比网记者了解,百世在纽交所上市(股票代码“BSTI”),并不是以快递公司的名义上市,而是携旗下百世供应链、百世快递、百世快运、百世店加等业务整体上市。因此,百世将自己定位为综合性供应链服务提供商。

事实上,今年4月就有媒体报道称,获得了阿里巴巴集团和富士康投资的百世物流,正计划今年在美国启动首次公开招股,融资金额约为10亿美元,有望成为今年中国公司在美国规模最大的上市交易。

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据悉,早在今年4月,就有媒体透露称,百世物流获得了阿里巴巴集团和富士康投资,计划今年在美国启动首次公开招股,融资金额约为10亿美元,有望成为今年中国公司在美国规模最大的上市交易。于今年6月26日,百世物流向美国证监会提交招股说明书,计划募集资金7.5亿美元。并于8月29日,首次把IPO规模提高1/3至10亿美元。

国家邮政总局日前发布的《2016年度快递市场监管报告》显示,去年我国快递业务量达到312.8亿件,同比增长51.4%,年人均快递使用量接近23件,比上年增加近8件,年人均快递费支出287.4元,同比增长42.7%。

事实上,今年4月就有媒体报道称,获得了阿里巴巴集团和富士康投资的百世物流,正计划今年在美国启动首次公开招股,融资金额约为10亿美元,有望成为今年中国公司在美国规模最大的上市交易。

公开资料显示,创立于2007年的百世物流,最早以物流供应链管理起家。其旗下包括前身为汇通的百世快递、百世快运、百世供应链、百世店加、百世金融、百世国际等事业部。2010年和2012年其分别通过收购汇通快递和全际通正式进军快递和快运业务。据IT桔子数据显示,百世物流已累计获得9轮融资,阿里系资本作为最早的投资方之一,曾先后5次参与百世物流融资。

对此,业内人士表示,在快速增长的市场背景下,百世物流的上市意味着我国大型物流与快递企业几乎全部启动上市计划。而上市后的企业主体,在行业增速放缓、利润降低等问题下,进入资本竞争时代。

国家邮政总局日前发布的《2016年度快递市场监管报告》显示,去年我国快递业务量达到312.8亿件,同比增长51.4%,年人均快递使用量接近23件,比上年增加近8件,年人均快递费支出287.4元,同比增长42.7%。

也正是在资本的扶持下,企业才得以快速增长。而百世招股书显示,百世物流2017年第一季度营收为32.48亿元,同比增长119.8%。其中,来自快递的收入为20.95亿元,同比增加114%,来自货运收入为5.57亿元,同比增长137.2%。

获得多轮融资

对此,业内人士表示,在快速增长的市场背景下,百世物流的上市意味着我国大型物流与快递企业几乎全部启动上市计划。而上市后的企业主体,在行业增速放缓、利润降低等问题下,进入资本竞争时代。

而值得注意的是,百世物流主要营收仍来自阿里系。据百世招股书显示,阿里系作为其最大的股东,总计持有百世29%的股份。其中,阿里巴巴集团控股有限公司全资子公司Alibaba Investment Limited持有23.4%的股份,阿里巴巴旗下菜鸟网络持有百世5.6%的股份,百世集团创始人、董事长周韶宁持有百世14.7%的股份。

资料显示,百世物流最早以物流供应链管理起家。2010年和2012年分别通过收购汇通快递和全际通正式进军快递和快运业务。

公布IPO发行价区间

对此,有业内人士分析认为,百世物流之所以得到阿里系的重视,是因为百世物流产业链延伸得比较早,业务发展得比较均衡,长远来看具有很大的增长潜力。此次,其在快速增长的市场背景下上市,意味着我国大型物流与快递企业几乎全部启动上市计划。但上市后的企业主体,在行业增速放缓、利润降低等问题下,也进入资本竞争时代。

根据IT桔子的统计数据,百世物流已累计获得8轮融资,阿里巴巴、富士康、高盛集团等为其主要投资方。值得一提的是,作为最早的投资方之一,阿里系资本曾先后5次参与百世物流的融资,与后者关系甚为密切。目前,百世物流的最大股东即为阿里巴巴,阿里持有其7583.17万股,持股比例为23.4%,创始人周韶宁持有14.7%的股权。

据中国电子商务研究中心获悉,百世物流9月7日向美国证券交易委员会提交了F-1/A首次公开招股增补文件,公布了IPO发行价区间。百世物流获得了阿里巴巴集团的投资。

本文转自南方财富网,并不代表中国( 如果您有合作意向,欢迎咨询。QQ:2547636413

也正是在资本的扶持下,企业快速增长。其中,百世招股书显示,百世物流2017年第一季度营收为32.48亿元,同比增长119.8%。其中,来自快递的收入为20.95亿元,同比增加114%;来自货运收入为5.57亿元,同比增长137.2%。

文件显示,百世物流计划在IPO中发行6210万股美国存托股票。其中,百世物流发行5356万股ADS,献售股东发行854万股ADS。每股ADS代表1股A类普通股。

目前百世物流主要的营收仍来自阿里系,这一比例将近八成。在招股书中,公司也将过于依赖少数几家电商平台列为风险因素,“我们总体上并没有与这些电商平台签订长期的合约关系,是这些平台上的商户选择我们为他们提供运输或其他物流服务。”

百世物流的IPO发行价区间为每股ADS13美元至15美元,最高融资9.32亿美元。

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